贛鋒鋰業(yè)擬10億元增資馬里鋰業(yè) 獲得Goulamina項(xiàng)目控股權(quán)

9月7日，江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司公告，同意由公司全資子公司贛鋒國際有限公司（以下簡(jiǎn)稱“贛鋒國際”）以認(rèn)購新股的方式對(duì)Mali Lithium B.V.增資不超過1.38 億美元（約合9.93億元），用于Goulamina項(xiàng)目后續(xù)的項(xiàng)目建設(shè)和資本支出，增資完成后，贛鋒國際將持有Mali Lithium B.V. （馬里鋰業(yè)）55%股權(quán)，從而間接持有 Goulamina 項(xiàng)目 55%權(quán)益。本次增資將替換原投資方案。本次增資完成后，公司將取得Mali Lithium B.V.的控制權(quán)，并將其納入合并報(bào)表范圍。

此前，贛鋒鋰業(yè)于2023 年 5 月 26 日召開的第五屆董事會(huì)第六十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司或公司子公司認(rèn)購澳大利亞 Leo Lithium Limited（以下簡(jiǎn)稱“Leo Lithium”）公司定增股份涉及礦業(yè)權(quán)投資的議案》，同意公司或子公司以每股0.81 澳元價(jià)格認(rèn)購澳大利亞Leo Lithium 所增發(fā)不超過總股本9.9%股權(quán)，合計(jì)交易金額 1.0611 億澳元（以下簡(jiǎn)稱“原投資方案”）。

本次與Leo Lithium Limited簽署的《關(guān)于Goulamina項(xiàng)目的合作協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“合作協(xié)議”）將替換2023 年 5 月份與Leo Lithium 簽署的股權(quán)認(rèn)購原投資方案。

Mali Lithium B.V.是由Leo Lithium 和贛鋒國際共同出資在荷蘭注冊(cè)成立，RSIN:863017149,注冊(cè)地址為 Amstelveenseweg 760，1081JK阿姆斯特丹，注冊(cè)時(shí)間為 2022 年3 月，注冊(cè)資本為1,000 美元。主營(yíng)業(yè)務(wù)是礦產(chǎn)資源投資與貿(mào)易。

Goulamina 鋰輝石項(xiàng)目采礦權(quán)有位于馬里南部地區(qū)，目前持有1個(gè)采礦許可證，礦區(qū)面積100 平公里，取得日為2019年 8 月 23 日，有效期 30 年。該礦業(yè)權(quán)于2022 年 3 月 24 日由 Firefinch 轉(zhuǎn)讓至Lithium du Mali SA（以下簡(jiǎn)稱“LMSA”），本次礦權(quán)轉(zhuǎn)讓由馬里礦業(yè)部審批。該礦主要產(chǎn)品為鋰輝石，主要作為基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)品（工業(yè)級(jí)/電池級(jí)碳酸鋰、工業(yè)級(jí)/電池級(jí)氯化鋰、工業(yè)級(jí)/電池級(jí)氫氧化鋰等）的原材料，通過直接或間接地為生產(chǎn)基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)品的企業(yè)供應(yīng)原材料而完成產(chǎn)品的銷售。

根據(jù)贛鋒鋰業(yè)與Leo Lithium 共同簽署的《合作協(xié)議》，對(duì)于Goulamina 項(xiàng)目一期、二期鋰輝石包銷安排保持不變。贛鋒鋰業(yè)將享有Goulamina 項(xiàng)目一期年化50.6 萬噸鋰輝石精礦產(chǎn)能最高100%包銷權(quán)（若公司直接提供財(cái)務(wù)資助或協(xié)助 Lithium du Mali SA 獲得第三方銀行或其他金融機(jī)構(gòu)提供的債務(wù)資金，則享有 Goulamina 項(xiàng)目一期鋰輝石產(chǎn)量 100%包銷權(quán)）；對(duì)于 Goulamina 項(xiàng)目二期年化50萬噸鋰輝石精礦產(chǎn)能，贛鋒鋰業(yè)將擁有70%的包銷權(quán)。對(duì)于Goulamina 項(xiàng)目第三階段擴(kuò)建鋰輝石產(chǎn)量，贛鋒鋰業(yè)與Leo Lithium 按照雙方對(duì)項(xiàng)目的權(quán)益比例享有包銷權(quán)，即公司將享有Goulamina項(xiàng)目三期 55%包銷權(quán)。

公告披露，Goulamina項(xiàng)目一期年產(chǎn)50.6 萬噸鋰輝石精礦產(chǎn)能建設(shè)正在進(jìn)行中，項(xiàng)目一期計(jì)劃2024 年投產(chǎn)。Goulamina項(xiàng)目正在與馬里政府商討將DSO 鋰原礦從馬里出口到中國的方案，該方案尚需要馬里政府審批，存在一定不確定性。根據(jù)馬里礦業(yè)相關(guān)法律，馬里政府將免費(fèi)獲得馬里國內(nèi)采礦企業(yè)10%的股權(quán)，且有權(quán)以現(xiàn)金等形式收購該采礦企業(yè)額外不超過10%的股權(quán)。若馬里政府決定行權(quán)，將在 Lithium du Mali SA 公司層面持有不超過 20%股權(quán)，具體持股比例將以馬里政府的行權(quán)情況而定，行權(quán)時(shí)間預(yù)計(jì)將在項(xiàng)目正式投產(chǎn)前。

贛鋒鋰業(yè)表示，本次交易旨在更好幫助推動(dòng)Goulamina 鋰輝石礦項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。相較于原投資方案，本次交易方案更能確保公司的投資金額順利用于Goulamina 項(xiàng)目的后續(xù)建設(shè)開發(fā)，且能夠增強(qiáng)公司在Goulamina項(xiàng)目的控制權(quán)，方便后續(xù)的項(xiàng)目推動(dòng)以及融資等。本次交易將進(jìn)一步保障公司鋰資源的需求，有利于公司業(yè)務(wù)拓展，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司上下游一體化和新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。本次交易會(huì)使公司現(xiàn)金流產(chǎn)生一定的凈流出，但不會(huì)對(duì)公司正常的運(yùn)營(yíng)資金產(chǎn)生明顯的影響。本次交易對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果有積極影響。

關(guān)于本次交易存在的風(fēng)險(xiǎn)，贛鋒鋰業(yè)提示，（1）本次交易尚需取得國家相關(guān)主管部門核準(zhǔn)備案以及 Leo Lithium 董事會(huì)的批準(zhǔn)，存在不能獲批的風(fēng)險(xiǎn)。（2）雖然有專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì) Goulamina 鋰輝石礦項(xiàng)目的資源儲(chǔ)量進(jìn)行了評(píng)估，但該資源量數(shù)據(jù)仍有可能存在總資源量、儲(chǔ)量與實(shí)際總資源量、儲(chǔ)量、實(shí)際可采儲(chǔ)量不一致的風(fēng)險(xiǎn)，且礦產(chǎn)開采需要進(jìn)行一系列的固定資產(chǎn)投資和技術(shù)投入，同時(shí)受Goulamina 鋰輝石礦項(xiàng)目所處環(huán)境的自然條件約束，可能會(huì)存在不能達(dá)到預(yù)期采礦規(guī)模的風(fēng)險(xiǎn)。（3）受國際政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等方面的影響，本次投資收益也存在一定的不確定性。

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