“新兵”涌入高鎳前驅(qū)體賽道

高鎳電池裝機滲透率持續(xù)提升驅(qū)動高鎳前驅(qū)體賽道擴產(chǎn)提速，并吸引眾多企業(yè)跨界入局。

8月4日，偉明環(huán)保（603568）發(fā)布公告稱，擬投資開發(fā)建設(shè)鋰電池新材料項目，包含高冰鎳精煉、高鎳三元前驅(qū)體生產(chǎn)、高鎳正極材料生產(chǎn)及相關(guān)配套項目，年產(chǎn)20萬噸高鎳三元正極材料，項目總投資不超過191億元，公司以自有資金不超過34.5億元投資該項目。

今年4月，與盛屯礦業(yè)、青山控股簽署協(xié)議成立合資公司開發(fā)建設(shè)高冰鎳精煉、高鎳三元前驅(qū)體生產(chǎn)、高鎳正極材料生產(chǎn)及相關(guān)配套項目。

為推動該項目順利落地，偉明環(huán)保引入欣旺達為該合資公司提供技術(shù)和管理支持，后者承諾優(yōu)先采購合資公司的高鎳三元正極產(chǎn)品。

偉明環(huán)保主要以特許經(jīng)營模式從事城市生活垃圾焚燒發(fā)電、餐廚、污泥等垃圾處理項目運營業(yè)務，是國內(nèi)領(lǐng)先的生活垃圾焚燒處理企業(yè)。

此次聯(lián)合盛屯礦業(yè)、青山控股和欣旺達投建鋰電池材料項目，意味著偉明環(huán)保將跨界進入鋰電池材料行業(yè)，新增高鎳三元前驅(qū)體、高鎳三元材料業(yè)務，為其打造新的業(yè)績增長引擎。

值得注意的是，除了偉明環(huán)保之外，還有其它企業(yè)跨界切入高鎳三元前驅(qū)體賽道。

8月7日，迪生力（603335）發(fā)布公告稱，全資子公司迪生力新材料擬在江門市新會區(qū)建設(shè)5萬噸/年廢舊鋰離子電池電極粉再生利用及5萬噸/年高鎳三元鋰電前驅(qū)體(NCA/NCM)項目。項目總投資20億元。

迪生力主營業(yè)務為汽車鋁合金輪轂及汽車輪胎，公司于2017年7月投資控股鋰電池綜合回收利用企業(yè)廣東威瑪新材料，切入新能源行業(yè)。

本次投建5萬噸/年高鎳三元前驅(qū)體項目，意味著迪生力將新增高鎳三元前驅(qū)體業(yè)務，延伸其新能源產(chǎn)業(yè)鏈布局。

除此之外，2021年11月，賢豐控股（002141）宣布與貝特瑞、豐盈智投成立合資公司，擬投建年產(chǎn)5萬噸高鎳三元前驅(qū)體生產(chǎn)線。12月，賢豐控股宣布該項目落地宜昌，項目總投資15億元。

賢豐控股主營業(yè)務為微細漆包線業(yè)務和獸用疫苗業(yè)務，本次投建年產(chǎn)5萬噸高鎳前驅(qū)體項目也是其完善公司業(yè)務布局的重要舉措。

上述企業(yè)跨界布局高鎳三元前驅(qū)體項目背后，是全球電動化提速帶動三元動力電池出貨量持續(xù)增長，進而對上游高鎳三元正極和高鎳三元前驅(qū)體產(chǎn)生強勁需求。

2021年以來，新能源汽車銷量大幅增長驅(qū)動三元前驅(qū)體賽道進入高景氣度，頭部電池企業(yè)和三元正極企業(yè)為保障原料供應穩(wěn)定和降低采購成本，紛紛簽署供貨長單鎖定上游優(yōu)質(zhì)三元前驅(qū)體供貨產(chǎn)能，多份巨額三元前驅(qū)體供貨長單接連落地。

目前，包括中偉股份、格林美、華友鈷業(yè)、芳源環(huán)保、邦普循環(huán)等企業(yè)都斬獲了多份三元前驅(qū)體供貨訂單。

其中，僅中偉股份、格林美、華友鈷業(yè)三家企業(yè)自2021年至今簽署的三元前驅(qū)體供貨訂單合計已經(jīng)超過300萬噸，供貨期限主要集中在2022-2026年，預計后期還將有新的訂單落地。

在上述新簽訂單中，高鎳三元前驅(qū)體的訂單占比大幅提升，表明下游對高鎳三元前驅(qū)體的市場需求增長明顯，高鎳前驅(qū)體逐步成為三元前驅(qū)體市場的供貨主力。

為滿足下游市場增長需求和進一步提升競爭力，包括中偉股份、格林美、華友鈷業(yè)、邦普循環(huán)、道氏技術(shù)、科隆新能源、芳源股份、帕瓦股份等三元前驅(qū)體企業(yè)都在積極擴充其三元前驅(qū)體產(chǎn)能，并加強一體化產(chǎn)業(yè)布局，新增產(chǎn)能主要以高鎳前驅(qū)體為主。

與此同時，包括容百科技、巴莫科技、巴斯夫杉杉、當升科技、振華新材等三元正極頭部企業(yè)也在加強一體化產(chǎn)業(yè)布局，從三元材料向上游三元前驅(qū)體、鋰鎳礦資源延伸，提升其原料自供占比，將對三元前驅(qū)體企業(yè)業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生一定沖擊。

在此情況之下，三元前驅(qū)體市場競爭將愈演愈烈，頭部企業(yè)憑借產(chǎn)能、產(chǎn)品、技術(shù)、供應鏈等競爭優(yōu)勢將在未來競爭中獲得更多發(fā)展機會，而中小企業(yè)以及跨界而來的新進入者將面臨嚴峻的壓力和挑戰(zhàn)。

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