于清教：中國動力電池無近憂但有遠慮

中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教

當前全球新能源汽車產業發展進入快車道，動力電池作為新能源汽車的核心零部件成為各國競爭力之爭的高地。尤其是美國旨在加強本土供應鏈的《通脹削減法案》出臺之后，該領域的“競賽”味道更加突出。在這種背景下，位居目前動力電池領域前兩位的中韓，會采取怎樣的競合策略備受關注，也事關全球動力電池產業鏈的未來。

一方面，市場感受到中韓在動力電池領域競爭的氣氛，尤其是韓企追趕中企的腳步在加快。相關韓企雖然目前被排除在美國《通脹削減法案》補貼范圍以外，但它們明顯加快了在北美的布局，不僅與加拿大、澳大利亞以及智利等與美國有自由貿易協議國家簽署關鍵礦物供應鏈協議或者供貨合同，還加速在美歐市場的布局。在當前特殊的國際環境之下，有聲音認為，要警惕韓企和其他力量聯合起來對我國相關產業“截胡”甚至“圍攻”。

另一方面，中韓動力電池產業鏈合作仍然在深化，相互依賴尤其是韓國在原材料領域對中國的依賴仍然很強。據韓媒報道，今年前10個月韓國廠商進口的氫氧化鋰86%以上來自中國，NCA電池正極材料的前驅體則是幾乎全部從中國進口。近日，韓國電池制造商SK On與EcoPro和中國電池材料制造商格林美簽署在印尼合作設立鎳生產工廠備忘錄，中國電池制造商中偉股份宣布將在韓國迎日灣產業園區內建立全球領先的鋰電池正極材料前驅體和電池級硫酸鎳工廠，都是中韓在電池產業鏈上擴大合作的突出案例。

應該說，在目前的動力電池產業鏈中，競合依然是中韓產業關系的主要面向，而且合作明顯大于競爭。這跟中國目前在動力電池產業鏈上的絕對優勢地位有很大關系。

據彭博新能源財經最新發布的第三期全球鋰離子電池供應鏈排名，綜合原材料、電池制造、環境社會和公司治理、工業創新和基礎設施以及下游需求5個方面，中國在全球電池供應鏈參與度排名繼續全球領先，且預測到2027年中國仍將保持領先地位。而韓國市場研究機構的數據也顯示，今年上半年中國動力電池出貨量占據全球近6成份額，前10廠商中中企占6家，韓企占3家。韓國能源市場研究機構SNE Research發布預測稱，到2030年，中國和韓國企業在全球動力電池市場中仍占統治地位，其市場份額將分別達63%和20%。

在正極、負極、電解液、隔膜等每個電池產業的關鍵制造環節，中國都有大量企業布局，且具備顯著的成本優勢。在原材料方面，雖然中國自身開采鋰、鈷、鎳、錳方面份額占比不高，但在精煉方面占比卻很高，所以也有規模和成本優勢。此外值得注意的是，這一領先優勢會隨著市場需求的擴大而擴大。目前全球汽車保有量是十億級別，而新能源汽車保有量才千萬輛級別，增量空間極大，如果再加上儲能、電動兩輪車、電動工具、電動船舶、電動飛機等市場需求的增長，未來動力電池的增長空間是非常可觀的。這也是全球動力電池廠商目前盯著的“大蛋糕”，對于韓國企業來說也是如此，如果貿然跟中國產業鏈“脫鉤”融入美國產業鏈，其各方面的競爭力將會下降而不是提升。

在新能源汽車及動力電池領域，美國出臺的《通脹削減法案》明顯惡化了美國市場的競爭環境，多家車企及多個國家都對其表達不滿。不少企業出于對《通脹削減法案》中“敏感實體”排除條款的擔憂，對在美國投資設廠態度謹慎。未來國內電池新能源企業對于開拓東南亞和歐洲市場積極性會增強。可以想見，在這些市場，韓系電池企業會繼續跟中國維持著合作大于競爭，且不斷深化合作以保持利益的關系。

對于美國市場，從目前的情況來看，韓系電池企業在車用電池領域已具備先發優勢。三大韓國電池企業均在美國布局上有動作，三星SDI打算擴大其美國密歇根州工廠的電池包生產能力，SK On與福特的合資企業計劃在北美地區建立兩座電池工廠等等。隨著韓國與加拿大等在原材料領域合作的擴大，未來韓系電池企業在美國的發展將會加速。不過，在沒有被列入法案的戶外儲能等細分市場，未來市場機會還很多，中國企業依然對此保持積極開拓的態度。

不過，中國的動力電池供應鏈雖無近憂但有遠慮，一方面韓國在動力電池領域雄心勃勃，期望把它打造成第二個半導體產業，政府攜手幾大動力電池廠商成立電池聯盟，斥資50萬億韓元（約合2555.5億元人民幣）希望在2030年成為電池最強國。另一方面，美國等不斷出臺保護主義政策，企圖削弱中國在動力電池領域的主導地位。對此，中國企業要保持警惕，繼續保持先發優勢、擴大技術領先優勢，同時以我為主不斷提高國際化水平。

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