鋰電池出海建廠咋樣了？齊發(fā)力：規(guī)劃產能已超366.5GWh

近日，寧德時代（300750）位于德國圖林根州的首個海外工廠如期實現(xiàn)鋰離子電池電芯的量產，標志著寧德時代的全球步伐實現(xiàn)里程碑意義的突破。該工廠于2019年開工建設，計劃總投資18億歐元，規(guī)劃產能14GWh。首批電芯由G2廠房的第一條電芯產線順利下倉；其余產線的安裝調試正在全力進行，以順利實現(xiàn)爬坡達產。

寧德時代今年8月還正式宣布擬在匈牙利東部城市德布勒森建設電池工廠，規(guī)劃產能為100GWh，投資金額73.4億歐元。公司今年4月公告，下屬孫公司普勤時代擬與IBI合資印尼電池制造項目，規(guī)劃投資額16.38億美元。

此外，12月15日，據(jù)外媒，寧德時代和美國福特汽車公司正考慮在美國密歇根州合作建立一家電池工廠，新工廠將為福特電動車型提供磷酸鐵鋰電池，投資將達數(shù)十億美元。不過，關于這一消息，寧德時代方面還未有回應。

出海建廠齊發(fā)力

除了寧德時代，在12月，還有多家國內鋰電池企業(yè)海外建廠傳出新動態(tài)：

12月15日，國軒高科（002074）與泰國PTT集團旗下能源解決方案公司Nuovo Plus簽訂合作協(xié)議，雙方合資成立泰國新國軒有限公司，專注電池模組及Pack產品的設計、開發(fā)、制造、銷售和出口，共同探索東盟新能源市場，致力于打造電池出口東盟基地。合資公司初始注冊資本為3億泰銖（約6006萬元人民幣），其中，新加坡國軒占合資公司49%的股權，Nuovo占合資公司51%的股權。

12月9日，蜂巢能源歐洲公司就其位于薩爾州的霍伊斯韋勒模組PACK工廠項目，與工廠項目組（PBH）正式簽署了長期租賃協(xié)議（項目采取政府代建，企業(yè)長期租賃模式），意味著蜂巢能源德國第一工廠的建設進入新的里程碑，歐洲業(yè)務拓展再進一步，也證實了蜂巢能源走向海外的戰(zhàn)略正在穩(wěn)步落地。

12月9日，英國首個超級電池工廠、遠景動力桑德蘭第二工廠正式開工建設，首期規(guī)劃年產能12GWh，將于2025年投入運營，預計每年可為全球超過10萬輛電動汽車提供高性能、高安全性和零碳的動力電池產品。

12月6日，遠景動力正式宣布將在美國南卡羅來納州佛羅倫薩郡建設動力電池超級工廠，規(guī)劃年產能30GWh，這也意味著遠景動力北美第三座電池超級工廠落地。

國內鋰電池企業(yè)海外建廠進度匯總

據(jù)電池網不完全統(tǒng)計，截至目前，已有包括寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、遠景動力、國軒高科、蔚藍鋰芯、孚能科技、中創(chuàng)新航在內的多家國內鋰電池企業(yè)官宣在海外建廠，工廠數(shù)量達23家（包含電芯、模組PACK工廠），其中，18個工廠公布了規(guī)劃產能，總計超366.5GWh。

不過，上述工廠中，多數(shù)工廠未公布投資金額，并且除了遠景動力已有小規(guī)模工廠投產，寧德時代德國圖林根州工廠已實現(xiàn)產品量產之外，目前多數(shù)工廠仍處于落地期，已開建的較少，投產時間不確定性也較高。

除了上表匯總的公司，在國內動力電池裝車量TOP15企業(yè)中，還有比亞迪、欣旺達、瑞浦蘭鈞等也曾傳出在籌備海外基地鋪設的相關消息。

在建電池廠目的地方面，國內企業(yè)主要瞄準歐洲及東南亞地區(qū)。

電池原材料咨詢公司Benchmark Mineral Intelligence（BMI）估計，如果企業(yè)宣布的計劃能夠得以實現(xiàn)，到2031年，歐洲的電池產能將達到1200GWh。其中，有44%來自亞洲公司在歐洲設立的工廠，歐洲本土公司的產能僅占43%。就企業(yè)來源地來看，到2031年，中國企業(yè)產能居首，在歐洲的產能將達到331GWh，韓國企業(yè)以192GWh的產能位居第二；其次是法國企業(yè)和瑞典企業(yè)、美國企業(yè)；隨后是德國、挪威、英國企業(yè)。

訂單支撐是動力

值得注意的是，國內動力電池企業(yè)積極謀劃出征海外市場的背后，有著充分訂單的支撐。

據(jù)電池網此前不完全統(tǒng)計，進入2022以來，有寧德時代、欣旺達、億緯鋰能、國軒高科、遠景動力5家國內電池電池企業(yè)宣布獲得海外車企動力電池訂單，合作簽訂周期以3-5年為主。其中寧德時代共達成7筆合作，包括日本、韓國、歐洲、美國、越南、泰國等地，引領中國電池企業(yè)加速構建國際化供應鏈。

除此之外，包括比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、遠景動力、欣旺達、孚能科技等國內其它動力電池企業(yè)也開始逐漸進入到國際車企供應鏈，雖然目前在動力電池規(guī)模體量上暫不如寧德時代，但出海速度同樣非常迅速，且已經獲得大量國際車企訂單。

中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，我國動力電池出口量共計90.6GWh，其中三元電池出口量26.6GWh，磷酸鐵鋰電池出口量63.8GWh。

而在10月、11月，我國動力電池出口量分別為14.7GWh、22.6GWh。如果按照12月出口量超20GWh的保守估計，今年我國動力電池出口量有望超150GWh。

目前，我國鋰電池企業(yè)在全球動力電池市場，長期占據(jù)約六成的市場份額。

韓國研究機構SNE Research最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，全球各國注冊的電動汽車電池總裝車量為390.4GWh，同比增長75.4%。其中，6家中國企業(yè)市場占有率達到58.6%，寧德時代以137.7GWh的裝機量穩(wěn)居榜首，同比增速近一倍；比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能裝車量分別為51.5GWh、16.3GWh、11.3GWh、6.5GWh和5.1GWh，均呈現(xiàn)了三位數(shù)以上的高增長，分別位列全球動力電池裝車量排行的第三、第七、第八、第九和第十位。

除了海外建廠，2022年以來，GDR也已成為中國鋰電池企業(yè)出海新路徑，國軒高科、欣旺達已成為國內首批成功在瑞士發(fā)行GDR的中國電池企業(yè)；天能股份也在籌劃發(fā)行“出海”提供了新路徑并在瑞交所上市。

結語：減碳大趨勢下，全球汽車行業(yè)向電動化轉型趨勢已十分明確，多個國家和地區(qū)新能源汽車市場滲透率將進入快速增長期。隨著跨國定點交付起量，海外工廠鋪設陸續(xù)展開，國內動力電池企業(yè)海外市占率也將持續(xù)提升。

與此同時，海外建廠也將面臨諸多挑戰(zhàn)，不僅僅有環(huán)保與稅收政策、用工與用能成本、本地化供應鏈、基礎設施建設、專利糾紛、企業(yè)文化與人才管理、社會治安等挑戰(zhàn)，還要面對來自已在出海布局方面具備明顯優(yōu)勢的日韓電池企業(yè)的競爭，以及正在崛起中的歐美本土電池企業(yè)的壓力。因此，主動“走出去”拓展國際市場已成為中國電池企業(yè)的必然選擇，但出海建廠亦不可操之過急。

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