勃姆石、氧化鋁等新能源鋰電池隔膜功能材料市場概況

我國鋰電池廣泛應用于手機、筆記本電腦、電動自行車、電動汽車、電動工具、數碼相機等眾多下游領域，可歸為主要三類：儲能、消費及動力鋰電池。隨著我國新能源汽車規模的擴大，預計未來我國電動汽車對鋰離子電池需求比例將會進一步提高。以具有代表性的動力鋰電池為例。

全球正在經歷從傳統燃油車向新能源車的轉換。根據 Canalys 數據，2020年全球乘用車銷量達到 6,675 萬輛，同比下滑 14%，而電動汽車銷量卻同比增長 39%至 310 萬輛，2021 年全球電動汽車的銷量達 650 萬輛，同比增長 109%，占全部乘用車銷量的 9%。2028 年全球乘用車的銷量將增加到 7,486 萬輛，電動汽車的銷量將增加到 3,000 萬輛；到 2030 年全球乘用車銷量將達到 7,283 萬輛，全球電動汽車將占全球乘用車總銷量的近一半。

中國仍是全球最大的汽車市場。根據 Canalys 數據，2020 年中國乘用車銷量 2,013 萬輛，占全球汽車總銷量的 30%以上，2021年中國乘用車將達到 2,124萬輛，2030 年中國乘用車將達到 2,535 萬輛。電動車方面，2021 年中國銷量為320 萬輛，占全球電動車銷售量的 50%。

2021 年，在政策推動及疫情好轉等雙重影響下，中國新能源汽車產銷量大幅增長，2021 年 1-11 月，我國新能源汽車產量以突破 300 萬輛，達到 302.3 萬輛，同比增速高達 127.8%；截至 11 月底，新能源汽車銷量累計達 299 萬輛，合理估計 2021 年全年已突破 300 萬輛。

根據中國汽車工業協會數據，2021 年，新能源汽車市場占有率達到 13.4%，高于上年 8 個百分點。總體來看，新能源汽車作為國家戰略性新興產業的地位依舊會長期保持不變，尤其是在 2020 年 11 月，國務院發布了《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035 年）》，其中明確提出到 2025 年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右。

鋰電池內部采用螺旋繞制結構，需用非常精細且滲透性強的隔膜材料隔離正、負極。作為鋰電池四大關鍵材料之一，隔膜技術含量較高，成本約占鋰離子電池成本的 10%-20%，毛利率可達 50%-60%，是四大主要材料中毛利率最高產品。

根據華經產業研究院數據顯示，2017-2020 年中國鋰電池隔膜行業市場規模呈現下降趨勢，到 2020 年中國鋰電池隔膜行業市場規模下降至 35 億元。其中2019 年市場規模下降的主要原因是鋰電隔膜國產化比例大幅提升，加之企業產能規模化效應提升，導致隔膜成本進一步下降，價格下降，2020 年是由于受到新冠疫情的影響。隨著新冠疫情得到控制以及隔膜出貨量的上升，未來我國鋰電池隔膜行業市場規模將逐漸回升，預計到 2022 年將達到 46 億元的水平。

資料來源：華經產業研究院及其他公開資料整理

由于勃姆石、氧化鋁等陶瓷涂覆顆粒較難被直接涂覆在鋰電池隔膜上，鋰電池生產商、鋰電池隔膜生產商一般會制備成無機漿料進行涂覆。無機涂覆漿料的主要成分包括：陶瓷涂覆顆粒、樹脂材料和水，其中陶瓷涂覆顆粒即為勃姆石或氧化鋁粉體材料。

GGII 數據顯示，2021 年涂覆膜占隔膜出貨量比例超 45%（含第三方涂覆），預計 2022 年有望超 65%。《中國鋰離子電池隔膜行業白皮書（2020 年）》顯示，2019年，用于隔膜涂覆的無機材料出貨量 1.4 萬噸，其中氧化鋁材料 0.8萬噸，勃姆石材料 0.6 萬噸。以勃姆石材料為例，根據高工產業研究院預計，2019 年我國鋰電池用勃姆石需求量為 0.66 萬噸，2025 年需求量為 4.46 萬噸，2019 年至 2025 年復合增長率達到 37.49%。

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