盤點2022年鋰電行業關鍵詞

大擴產與大化工

行業數據顯示，主要鋰電池材料到2025年的產能規劃已全部過剩。其中負極材料到2025年的規劃總產能相當于當年預計需求的5倍，磷酸鐵鋰為4倍，電解液、6F、VC、PVDF、銅箔均是2倍余，隔膜約1.5倍。

緣由是，隨著全球汽車電動化與能源體系變革的加速推進，鋰電池需求在爆發性增長。由此帶來的大擴產，必然會導致鋰電材料快速出現供過于求的局面。

例如負極材料，2022年基本上每次擴產都是10萬噸/年以上的規劃落地。這一方面需要大化工的精細化制造，才能給終端客戶提供高品質的供給。

保供到降本

今年上半年對于鋰電材料而言，市場還處在供不應求的狀態，保供依舊是行業口號。可到了下半年，供求關系就發生了逆轉，尤其是到第四季度，愈加明顯。

這一方面的表現是鋰電材料的產量爬坡到了高峰之后，開始動力不足，不再繼續猛漲。另一方面客戶的降本呼聲此起彼伏，并且終端車廠的銷售不再缺貨。

鋰電材料行業早已完成工業品的蛻變，市場更多以低成本生產，提升性價比為主。

海外布局

2022年，頭部電池廠如寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、遠景動力、蜂巢能源、孚能科技、中創新航等，紛紛在大舉海外建廠、捆綁客戶、搶奪訂單。

據有關行業數據統計，中國動力電池企業已建成、在建以及規劃建設的海外工廠累計產能已超過300GWh，超過2021年全球動力電池總裝機量。

畢竟，隨著海外市場規模的不斷擴大，國產電池通過海運等方式運送到海外市場不再是最經濟的方式，在海外建廠已經迫在眉睫。

另外，像歐美各國出于對本土產業鏈的保護及本土化要求，紛紛規定部分境外企業采購鏈中65%的價值要本土采購。這也意味著建廠是拓展海外市場的必經之路。

美國IRA法案

2022年8月7日，美國國會參議院投票通過《通脹削減法案》（IRA法案），規定對符合特點條件的新能源汽車給予最高7500美元/輛的稅收減免。

該法案可以說是2022年關鍵的海外政策之一，吸引了行業眾多目光去研究。緣由是3750美元的補貼，針對關鍵礦物產地，必須為美國與其自由貿易國家（澳大利亞、加拿大、墨西哥、智利等20個國家）。

整體來看，即使美國與其自由貿易國家的鋰礦等資源儲量和產量豐富。2021年這些地區的鋰礦儲量和產量全球占比都超過70%，鎳鈷資源儲量占比超過20%但產量占比不足20%。

但就鋰電池材料產業而言，全球鎳鈷資源大部分供應量還是來自于非美國自由貿易國家；而石墨資源儲量占比更低，供應也是如此。

對于國內的鋰電材料產業鏈，美國的IRA法案落地還需要時間，理論上是限制企業自由的參與補貼市場。

不過，企業的生存取決于市場。

美國的IRA法案，只會刺激國內鋰電材料產業鏈進一步產業升級，打造更強的成本和性能競爭優勢。

石墨化過剩

石墨化是2021年到2022年上半年負極材料價格上漲的主要驅動力。如今隨著石墨化新建產能逐漸投產，石墨化供需關系已經扭轉，由緊平衡轉向過剩。

石墨化的價格走勢反映了市場的供需情況。行業數據顯示，2022年9月石墨化價格環比下降9%。隨著產能釋放，下行速度快于以往，11月份均價已相較7月高位下降約7000元/噸。

就目前石墨化價格（主流價格在1.5萬元-2萬元）而言，仍有較大下調空間。同時，2023年仍將有較多新增石墨化產能投產，因此石墨化價格將持續走低，有可能降至行業盈虧平衡線。

鈉電池

2022年新能源行業最受市場關注的名詞之一就是鈉電池。

鈉電作為新能源行業的另一條賽道，鈉電池在成本、性能、安全性、可靠性等多維度都具有較大優勢。

有行業數據預測，2023年鈉電裝機規模達到10GWh，到2025年就可以達到100GWh。這對應于構成鈉電池的正負極材料，意味著短短2年內，要實現10倍增長。

整體看，鈉電發展離不開全產業鏈和供應鏈的拓展。這里面主要是品質的管控，畢竟鋰電發展已經到車規級的要求，而鈉電離裝車還有點距離（23年就會出現A00車型）。

除此之外，就是供應端產能的保證。畢竟在市場需求暴增的關口，能否有足夠的產能去向市場證明，至關重要。

招標集采

招標集采是2022年終端電池和鋰電池材料產業鏈采購的關鍵詞。

一方面，本田中國與東風集團、廣州集團聯合成立合資新公司，并由新公司統一從寧德時代處集中采購動力電池。另一方面像寧德時代、比亞迪等一線電池企業紛紛開啟集中采購和招投標，改變過往簽訂長訂單協議采購的模式。

集中采購和招投標，本質上就是通過大的訂單量，讓供應商充分發揮規模優勢。這確實可以讓企業自身，花更少的錢去購買更多和更好的原材料。

不過對于供應商而言，顯然更考驗降本和統籌規劃的能力。未來，身處競爭之中的企業，誰可以通過節約客戶成本和時間，貢獻更多的價值，才可以獲得更多增長。

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