2022年負(fù)極材料市場(chǎng)盤點(diǎn)

2022年，受新能源汽車及儲(chǔ)能市場(chǎng)高速增長(zhǎng)帶動(dòng)，鋰電負(fù)極材料需求增加，負(fù)極材料市場(chǎng)整體增長(zhǎng)較快。

從負(fù)極材料項(xiàng)目情況來看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來，全國負(fù)極材料規(guī)劃項(xiàng)目132個(gè)。其中，華東地區(qū)20個(gè)，華北地區(qū)23個(gè)，華中地區(qū)16個(gè)，華南地區(qū)5個(gè)，西南地區(qū)42個(gè)，東北地區(qū)8個(gè)，西北地區(qū)18個(gè)。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國負(fù)極材料基地產(chǎn)能規(guī)劃超過1400萬噸，是2021年負(fù)極材料出貨量的18倍。

從負(fù)極材料擬投資金額情況來看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020-2022年中國負(fù)極材料項(xiàng)目擬投資金額超2200億元，其中2021年擬投資金額超550億元，2022年擬投資金額超1600億元，同比增長(zhǎng)超200%。由于2021年負(fù)極材料市場(chǎng)需求的暴漲，使得負(fù)極材料成為制約電芯產(chǎn)量的環(huán)節(jié)。2021年負(fù)極市場(chǎng)產(chǎn)能供應(yīng)有限，尤其是石墨化產(chǎn)能高度緊張。在此背景下，2022年，許多新老玩家紛紛布局負(fù)極領(lǐng)域。行內(nèi)企業(yè)加速投資擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)外企業(yè)也不斷涌入。

從負(fù)極材料投資主體情況來看，既有貝特瑞、杉杉科技、璞泰來、中科電氣等傳統(tǒng)負(fù)極材料企業(yè)，也有寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、比亞迪等電池企業(yè)，還有寶武集團(tuán)、百川股份、索通發(fā)展等負(fù)極上游原材料企業(yè)，另外還包括石大勝華、君禾股份、山西恒科、金匯能等跨界玩家。傳統(tǒng)負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)主要是圍繞客戶進(jìn)行產(chǎn)能布局；電池企業(yè)則為了保障自身供應(yīng)鏈、控制成本；上游原料企業(yè)則依托原料優(yōu)勢(shì)向下游延伸布局，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力；跨界玩家希望通過布局新能源賽道推動(dòng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造業(yè)務(wù)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

從負(fù)極材料產(chǎn)品類型來看，人造石墨仍是負(fù)極材料產(chǎn)品的主流，2022年人造石墨滲透率進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)可達(dá)87%，占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于天然石墨。另外，硅基負(fù)極發(fā)展?jié)摿^大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年硅基負(fù)極擬新建產(chǎn)能超20萬噸，與石墨材料相比雖然硅基材料市場(chǎng)體量較小，但增速較快。

從負(fù)極材料石墨化產(chǎn)能情況來看，2022年受高溫、干旱等因素影響，部分地區(qū)限電，加之疫情沖擊，導(dǎo)致石墨化產(chǎn)能緊張。負(fù)極石墨化產(chǎn)能供不應(yīng)求，石墨化代加工價(jià)格從2021年初的1.3-1.5萬元/噸上升至2022年8月的2.4-2.5萬元/噸，其中2022年1-6月石墨化代加工價(jià)格高達(dá)2.7-2.8萬元/噸。2022下半年，隨著新建石墨化項(xiàng)目投產(chǎn)，行業(yè)供給持續(xù)增加，推動(dòng)負(fù)極石墨化代加工價(jià)格小幅下跌。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022下半年石墨化新增有效產(chǎn)能超40萬噸，全年有望超60萬噸，行業(yè)供需緊張局面有望得到緩解。

從負(fù)極材料市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來看，2022年，負(fù)極市場(chǎng)熱情較大，相比之下，2023年負(fù)極市場(chǎng)或趨于冷靜。2022年負(fù)極規(guī)劃產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，新規(guī)劃產(chǎn)能遠(yuǎn)超市場(chǎng)實(shí)際需求，不排除未來出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。另外，負(fù)極一體化布局成為市場(chǎng)發(fā)展的另一大趨勢(shì)。負(fù)極企業(yè)為了有效控制成本，保障供應(yīng)鏈安全，從上游原材料到石墨化環(huán)節(jié)再到負(fù)極材料生產(chǎn)進(jìn)行一體化布局，提升在整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中的議價(jià)能力。

整體來看，2022年負(fù)極材料市場(chǎng)非常火熱，不過負(fù)極材料屬于高耗能產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目審批及建設(shè)有一定周期，未來雖然存在產(chǎn)能過剩隱憂，但到底會(huì)不會(huì)出現(xiàn)過剩情況，仍需繼續(xù)觀察。

參考來源：國際能源網(wǎng)、高工鋰電、上海有色網(wǎng)、川財(cái)證券等

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