動力電池“退役潮”來臨 鋰電上下游進軍回收“藍海”

工業和信息化部2月13日消息，為強化新能源汽車動力電池回收利用，完善制度建設和溯源管理，工信部節能與綜合利用司10日組織召開工作座談會，與會同志圍繞完善動力電池回收利用政策標準體系、強化動力電池回收利用溯源管理、加快資源化利用關鍵技術迭代升級、促進動力電池關鍵資源回收利用等方面進行了交流。

分析人士認為，近年來鋰電產業鏈上下游企業紛紛進軍動力電池回收領域，但整體來看這一市場仍是“藍海”，整體競爭格局暫時呈現“小、散、亂”的局面，當前隨著“退役潮”將近，規范動力電池回收迫在眉睫。

“退役潮”即將到來 動力電池回收市場規模或超千億

2月10日，部分地方工信部門，有關行業協會、研究機構，以及新能源汽車生產、動力電池生產、電池租賃、廢舊動力電池綜合利用、報廢機動車回收拆解等領域的企業代表參加了上述座談會。有關專家介紹了近年來我國新能源汽車生產、銷售情況，分析了廢舊動力電池產生趨勢。動力電池產業鏈相關企業交流了動力電池資源化利用關鍵技術研發應用、換電商業模式影響、動力電池綠色設計等方面的情況。

截至2022年，我國新能源汽車產銷已經連續8年保持全球第一，而動力電池“退役潮”即將到來的事實，也正吸引著來自投資者和資本市場的高度關注。民生證券近期研報指出，新能源汽車動力電池理論壽命4-8年，預計2017年前后國內大規模裝機的新能源車動力電池將在2023年迎來回收放量期。國盛證券表示，經測算，我國動力電池回收實際市場規模2022年預計約為146億元，至2030年理論可達1406億元。

不僅如此，動力電池回收處置和利用將是動力電池原料重要的來源渠道之一。2022年，碳酸鋰等原材料價格一度“居高不下”吸引了鋰電產業鏈上下游企業進軍鋰電回收“藍海”，車企、電池企業、材料企業、第三方回收企業通過成立合資公司、簽訂長協訂單等方式加碼、提升產業整合度。寧德時代、天奇股份、格林美、贛鋒鋰業、欣旺達、中偉股份、旺能環境、光華科技等多家公司均有業務進展。

如1月29日寧德時代就發布公告稱，控股子公司廣東邦普循環科技有限公司擬在廣東省佛山市投資建設一體化新材料產業項目，項目投資總金額不超過238億元。該項目建設具備50萬噸廢舊電池材料回收能力。

2月9日，蜂巢能源全資子公司藤青青再生資源(上饒)有限公司與天奇股份在江西省上饒市簽署動力電池回收利用濕法冶金項目合資協議。雙方將共同投資成立合資公司，開展磷酸鐵鋰電池回收利用濕法冶金項目，目標年產碳酸鋰5000噸、磷酸鐵20000噸。天奇股份表示，公司積極建設動力電池回收體系，已初步形成鋰電池回收循環利用產業鏈布局。

據高工產業研究院(GGII)預計，到2025年，我國退役動力電池累計將達到137.4GWh，需要回收的廢舊電池將達到96萬噸。按各類型電池單噸回收收入測算，對應市場空間遠超過千億元。

國海證券研報也認為，當前動力電池梯次利用尚處于起步階段，直接拆解回收已具備經濟性，2027年動力電池回收行業市場規模有望超千億。動力電池回收仍處于初期發展階段，目前仍是藍海市場，已具備良好回收基礎且已有相關布局的企業均有望一展身手。

頭部集中趨勢顯現 技術與渠道成核心競爭力

盡管動力電池回收領域“熱火朝天”，但也要承認的是，這一市場目前還處于發展初期，短期看隨著入局者越來越多、而動力電池大規模退役潮尚未來臨，出現“僧多粥少”的情況、行業尚未有龍頭企業；另一方面，行業目前仍存在政策法規強制性不足、發展不規范等問題，“小作坊”與“正規軍”存在貨源之爭，整體競爭格局暫時呈現“小、散、亂”的局面。

所謂“正規軍”，一般指列入工信部動力電池回收行業“白名單”的企業。2018年7月，工信部公布了第一批符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》的名單，包括華友循環、豪鵬科技、格林美、邦普循環、光華科技 5家企業。2022年12月16日，工信部公布了第四批名單共41家，其中不乏寧德時代、廣汽集團這樣的“巨頭”身影，旺能環境、駱駝股份、騰遠鈷業等多家上市公司也緊跟名單發布公告，稱公司或相關下屬企業被列入名單。

分析人士認為，目前“白名單”企業數量已超過80家，隨著企業納入節奏加快，市場也將更加規范化，技術與渠道成為電池回收企業的核心競爭力。對以寧德時代為首的“正規軍”而言，在回收產能進一步擴張的當下，如何擁有穩定的回收渠道，進一步提高電池回收的效率，迅速平攤前期投資的成本，是亟需化解的問題。此外，隨著電池CTP(無模組電池包)、CTC(電芯到底盤)技術成為潮流，刀片電池、麒麟電池等新型電池的放量，電池拆解回收的難度也有所提高，在電池規格眾多的情況下，如何形成大規模、自動化和智能化的回收產線也將成為下一步的挑戰。

寧德時代也提到，電池回收及材料市場，可能受到宏觀經濟波動、下游新能源車推廣情況、市場需求變化、成本上升及產品價格波動等因素影響，同時廢舊動力電池的來源存在一定不確定性。

中泰證券研報認為，鋰電回收目前仍是藍海市場，但行業向頭部集中的趨勢正在顯現，未來“車企-電池廠-回收企業”的回收產業閉環將成為行業趨勢，回收能力不達標的中小企業加速出清。從政策層看，廢舊動力電池回收辦法的制定也在推進，工信部新聞發言人田玉龍1月18日在新聞發布會上表示，將加快制定動力電池回收利用管理辦法，健全回收利用體系。

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